Einfach anfangen.
Schritt für Schritt.

Die Website erklärt das Angebot. In der Demo kannst du mit erfundenen Angaben üben. Dein eingerichteter Arbeitsplatz läuft lokal auf deinem Mac und verwaltet echte Daten.

1. Zum Kennenlernen brauchst du keinen Zugang. Starte die geführte Browserübung.
2. Für echte Arbeit öffnest du den lokalen Arbeitsplatz auf dem eingerichteten Mac.
3. Melde dich mit dem Zugangsschlüssel deiner Einrichtung an. Er ist wie ein Schlüssel; veröffentliche ihn nicht und gib ihn nicht in fremden Websites ein.

Dein Ziel: Du weißt, wer etwas braucht und was du als Nächstes tun möchtest.

1. Öffne „Kunden & Anfragen“ und wähle „Kunde hinzufügen“. Eine eingegangene Mail kannst du auch aus der Übersicht in eine Kundenakte übernehmen.
2. Trage Firma oder Kundenname ein. Beschreibe das Anliegen kurz und ergänze einen vorhandenen Kontaktweg.
3. Halte den nächsten Schritt und eine Wiedervorlage fest. Speichere und kontrolliere die Bestätigung.

Verbesserungstipp: Formuliere einen nächsten Schritt so, dass du ihn auch eine Woche später sofort verstehst.

Ein Entwurf ist ein Vorschlag. Du entscheidest, was an den Empfänger geht.

1. Öffne einen Eingang im Postfach und lies die ursprüngliche Nachricht.
2. Prüfe Empfänger, Inhalt und mögliche Zusagen im Entwurf. Frage fehlende Angaben ab, statt Preise oder Termine zu erfinden.
3. Gib die geprüfte Fassung frei. „Freigeben“ speichert deine Entscheidung; erst die getrennte Sendeaktion versendet sie.
4. Kontrolliere den Status. Ist der Ausgang unklar, nutze den Statusabgleich und sende nicht einfach erneut.

Verbesserungstipp: Frage die fehlenden Angaben möglichst gemeinsam ab. Das spart zusätzliche Rückfragen.

1. Wähle die passende Art: Einnahme, Ausgabe, Rechnung oder Aufgabe. Erfasse Datum und eine eindeutige Beschreibung.
2. Eine offene Rechnung ist noch kein Geldfluss. Halte eine Zahlung erst fest, wenn sie tatsächlich erfolgt ist.
3. Für CSV oder Excel: Datei auswählen, Vorschau prüfen und Fehler korrigieren. Erst „Geprüfte Einträge übernehmen“ speichert die passenden Zeilen.
4. Prüfe nach dem Speichern die Bestätigung und den gewählten Monat. Fehlende Übersichtsdaten werden getrennt als Ladefehler angezeigt.

Verbesserungstipp: Benenne Belege und Kontakte einheitlich. Korrigiere Importfehler zuerst in der Quelldatei und prüfe die neue Vorschau.

Verbindungen hängen vom Programm, Tarif, Zielkonto und deinen erlaubten Zugriffen ab. Ein vorhandener Adapter ist noch keine abgenommene Kundenverbindung.

1. Wähle das tatsächliche Programm und kläre den gewünschten Ablauf.
2. Prüfe Konto, erforderlichen Tarif und Berechtigungen mit dem zuständigen Ansprechpartner.
3. Teste einen begrenzten Fall mit erlaubten Testdaten. Lies das Ergebnis anschließend im Zielprogramm gegen.
4. Bei DATEV müssen zusätzlich Datenservice, Mandant und Herstellerfreigaben passen. Eine lokal geprüfte Datei beweist noch keinen erfolgreichen Import.

Verbesserungstipp: Starte mit einem kleinen lesenden Test. Erweitere den Ablauf erst, wenn Konto und Ergebnis eindeutig geprüft sind.